羽绒羽毛生产加工行业产业链关系及下游需求分析

羽绒羽毛生产加工行业产业链关系及下游需求分析

1、与上游行业之间的关联性

（1）上游行业与本行业的关联：双向促进机制

①上游保障与质量提升

水禽养殖及屠宰业为本行业提供核心原料，其规模化进程显著影响原毛供应稳定性。2017年全国禽类规模养殖存栏量占比达73.9%，产业政策（2010年《产业结构调整目录》）推动行业整合，形成商品禽规模化养殖占比超70%的产业格局。

规模化生产带来三重优势：生产效率提升30%以上、标准化程度达国际水准、疫病防控体系完善，保障年屠宰活禽数千万只的稳定供应，支撑全球最大羽绒原料基地地位。

②副产品资源化利用

本行业实现禽类屠宰副产物的高效利用，年处理禽毛超30万吨。大型加工企业通过无害化处理技术，既解决上游环保难题，又创造显著经济效益，形成"养殖-加工-应用"闭环生态。

（2）上游行业发展概况：庞大的屠宰量使我国成为世界羽绒原料基地

中国是世界上鸭、鹅养殖量最大的国家，据联合国粮农组织 FAO 报道，中国鸭的养殖量占全球74.20%，鹅的养殖量占全球 93.20%。国家统计局数据显示，2024年，中国家禽出栏量达到173.4亿只，比上年增长3.1%。其中，23个省市区全年商品肉鸭出栏量42.2亿只。由于国人的饮食习惯，鹅的养殖量及屠宰量相对于鸭来说较低，且保持相对平稳的状态，2024年商品鹅出栏量5.69亿只。

因此，作为鸭鹅养殖及屠宰业的副产品，中国的羽绒原料较为充足，占据全球大部分份额，丰富的羽绒原料为中国羽绒行业提供了得天独厚的发展优势和升级空间。

行业产业链关系及影响

资料来源：普华有策制图

2、与下游行业之间的关联性

（1）下游行业与本行业的关联：下游行业与本行业共同发展

①下游行业的景气程度、质量要求直接影响到羽绒羽毛材料的总体需求。一方面，随着全球羽绒制品消费升级趋势发展，下游市场需求持续增长，不断扩大羽绒羽毛生产加工行业的市场空间；另一方面，下游行业对高品质羽绒羽毛材料需求的提升对羽绒羽毛生产加工行业的生产工艺、产品品质和研发检测能力提出了更高的要求。

②本行业的高质量发展为下游行业发展提供品质保证。羽绒羽毛产品在下游羽绒制品成本中所占的比重较高，是羽绒制品的核心原料。

（2）下游行业发展概况：市场规模持续稳定增长，发展空间大

下游羽绒制品行业市场规模大，行业发展成熟，行业内知名企业数量众多，保证了本行业需求的持续稳定增长。

①羽绒服装市场：国产品牌集中度较高，市场潜力巨大、消费升级趋势明显

国内羽绒服装消费市场空间巨大，我国幅员辽阔，寒冷地区广布。除南方少数几个省份外，全国大部分省份冬季最低温度在 0 度及以下。

目前国内羽绒服装市场参与者主要分为国际、国产品牌。国际羽绒服品牌如加拿大鹅、Moncler 等主要定位高端奢侈品市场，但由于销量较小因此羽绒产品用量较小。而国产羽绒服品牌，如波司登、海澜之家、森马服饰等定位中高端与大众化市场，羽绒产品用量大。羽绒服装功能属性较强，需求清晰，呈现出市场集中度较高的特点，根据中国服装协会统计数据显示，近年来我国国产羽绒服行业前十大品牌的占有率在 40%-50%之间波动，行业集中度较高。

近些年，随着人民生活水平的提高，消费升级的趋势在羽绒服消费方面有所体现，经多年发展，新一代羽绒服呈现面料多样化、装饰丰富化、外观时尚化，主打防寒之外兼具时尚元素，消费升级特征明显。一方面，在消费升级趋势下国内羽绒服市场总量保持着稳步增长的发展态势。截至2024年，中国羽绒服市场规模约2000亿元。另一方面，在消费升级趋势下近些年全国重点大型零售企业羽绒服销售单价持续上升。

②羽绒寝具市场：市场需求量大，增长潜力大

羽绒寝具是以羽绒羽毛产品为主要填充物的寝具产品，主要包括羽绒被、羽绒床垫等。随着我国经济的发展，人均可支配收入逐年提升，未来国内羽绒寝具市场具有较大的发展空间。同时，随着以 80/90 后为代表的年轻群体的崛起，带来的消费习惯变化将对家纺产品的替换需求带来显著影响，将促进羽绒寝具的市场需求增长。

未来国内羽绒寝具市场具有较大的发展空间。羽绒寝具对羽绒羽毛产品需求量更大，羽绒寝具市场的发展将带动羽绒羽毛产品需求的快速增长。

③户外用品市场：户外运动尤其是冬奥会的成功举办带来增量需求

以羽绒羽毛产品填充的冲锋衣、冲锋裤能适应各种高寒的极端天气，满足轻便的前提下，在零下四十度也能达到较好的抗寒效果。

我国户外用品市场伴随着户外运动的兴起而发展起来，我国广袤的土地和丰富的自然风光是户外产业发展的先天优势。虽然我国户外运动和户外用品产业起步较晚，伴随着国内生活水平和收入不断提高，冬奥会和登山攀岩纳入奥运项目等一系列利好因素，户外用品产业呈现出较强的增长潜力。

④军需被装市场：新型军需被装的逐步换装，战略刚需市场带来发展新机遇

近年来随着军队装备改革不断深化，羽绒羽毛产品凭借轻、柔、暖的天然优势，开始在军需防寒服等产品中广泛应用。军需品市场采购主体主要包括解放军及武装警察部队，其采购项目主要包括后勤装备、物资及其他辅助军事装备。细分来看，主要涵盖供应军队的被服、装具、通讯、给养、炊事装备器材，及各式军服、防护装备等。

根据我国2025年中央和地方财政预算草案报告，2025年我国国防支出为17846.65亿元，增长7.2%。随着我国国防支出持续增长，未来军需品规模将逐步提升。军队建设为我国现代化建设的战略任务，作为与军队建设密切相关的军需品，未来预计也将稳步增长。

2、行业发展态势

本世纪以来，随着行业标准的逐渐完善、行业检测水平的全面提升、行业环保水平和清洁生产能力的持续进步，行业的现代化、规范化程度快速提高：

（1）行业标准逐渐完善，塑造行业规范化发展的长久之道

近年来中国羽绒工业协会积极推动行业标准化建设工作，行业标准不断升级。目前中国羽绒行业标准体系较为完善，并逐渐与国际接轨，为行业健康发展提供强有力的标准支撑。尤其是《羽绒服装》国家标准完成修订并于 2022 年4 月实施，使得羽绒制品标准和羽绒羽毛材料标准趋于统一，上下游企业更好对接，对于行业规范发展具有重要意义。

（2）行业检测水平持续提升，提供行业高质量发展的技术保障

行业标准制定后，如何保证生产的羽绒羽毛产品达到国家标准或者企业标准，检测结果是重要依据。近些年来，包括南京海关工业产品检测中心、广州检验检测认证集团有限公司等在内的第三方权威认证机构检测水平的提升，并获得国际认可保证了行业产品质量的权威认证；同时，行业内的龙头企业通过提升检测实力和检测水平引领了行业的风向，包括柳桥集团、华英新塘、古麒绒材等在内的企业始终重视自身检测水平的提高，高标准建设了 CNAS 认可的羽绒检测中心，为行业检测水平提升贡献力量。

（3）行业环保标准的提高，符合“碳达峰、碳中和”国家战略、绿色化发展是必然趋势

羽绒羽毛本身具有轻柔暖、天然绿色环保、经久耐用等优点，是节能环保的天然保暖材料，难以被其他材料替代，羽绒羽毛生产加工是禽业养殖废弃物处理和资源化利用的循环经济发展模式行业代表，符合“碳达峰、碳中和”国家战略目标，符合《绿色低碳转型产业指导目录（2024 年版）》的发展要求，绿色化发展成为行业未来发展的重要方向。

近些年来国家环保监管日渐升级，随着《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》《排污许可证申请与核发技术规范羽毛（绒）加工工业》等法规、规范的实施，行业环保要求不断提高。行业中许多中小企业由于达不到环保要求而被关停并转，注重环保要求的优质企业得以不断壮大，行业发展更趋有序规范。未来，在环保问题越来越受到重视、“碳达峰、碳中和”成为国家中长期战略目标的背景下，行业领先企业必将不断提升清洁生产能力，推进行业的高质量发展。

3、行业技术水平及技术特点

羽绒羽毛生产加工行业核心技术主要包含生产加工技术、检测技术与中水处理回用技术，这些技术的发展直接影响行业的产品质量、市场竞争力与可持续性，具体情况如下：

（1）羽绒羽毛生产加工技术

近年来，我国羽绒羽毛材料的国家及行业标准不断完善，与国际标准逐步接轨，对绒子含量、蓬松度、清洁度、耗氧量、残脂率、APEO 含量等指标要求持续提高。与此同时，下游羽绒服装、羽绒寝具等制品领域的国家及行业标准也在不断升级，双重推动下，我国羽绒羽毛生产加工技术装备和生产工艺取得显著进步。

行业内企业积极通过技术创新与引进，掌握了多项国际先进水平的生产装备和工艺技术。例如削减羽绒中残留 APEO 工艺技术，能有效降低有害化学物质含量；羽绒羽毛除铁技术，提升产品纯净度；羽绒羽毛杀菌工艺技术、抑菌抗菌羽绒加工技术，增强产品安全性和功能性；拒水拒油功能性羽绒加工技术，则满足特殊环境需求。不过，这些技术的迭代创新依赖大批经验丰富的技术开发人员和产业工人，对人才储备提出了较高要求 。

（2）羽绒羽毛检测技术

全球范围内，不同国家对于羽绒羽毛材料和羽绒制品的检测标准存在差异，美国、欧洲、韩国等主流市场的检测、检验方式更是大不相同。在国内，羽绒服装、羽绒寝具、羽绒睡袋等制品标准也各有侧重，再加上企业定制标准、团体标准等多种类型标准并存，使得羽绒羽毛行业企业必须不断提升和优化检测技术，加强检测能力建设，并配备具备相关专业技能的技术人员。

由于羽绒羽毛材料的天然特性，部分物理指标检测仍需依靠人工分拣和经验积累才能做出规范、准确的判断，这成为行业检测的一大特点。因此，检测技术是行业企业实现规模化生产和高质量发展的重要支撑，只有精准检测，才能确保产品符合国内外复杂的标准要求。

（3）羽绒羽毛污水处理技术

羽绒羽毛生产加工行业在水洗环节会产生富含有机物的废水，若处理不当，极易造成环境污染和水资源浪费。羽绒羽毛污水处理技术采用生化结合的方式，对生产废水进行深度处理。行业内部分领先企业通过自建中水回用处理系统，不仅实现了污水处理的高水准循环利用，有效保护环境，还节约了水资源，降低了羽绒羽毛材料的生产成本，为行业的健康可持续发展探索出可行路径。

4、行业相关玩家

（1）河南华英农业发展股份有限公司

公司主营业务为种鸭/鸡养殖、孵化、禽苗销售、饲料生产、商品鸭/鸡屠宰加工、冻品销售、熟食、羽绒及羽绒制品生产和销售。

（2）安徽古麒绒材股份有限公司

公司主营业务以羽绒产品加工为主，兼营少量羽绒寝具加工和鸭苗养殖业务。

（3）兴业皮革科技股份有限公司

公司主要从事天然牛头层皮革的研发、生产与销售，产品主要为鞋面用皮革、包袋用皮革、军用皮革、家具用皮革以及特殊功能性皮革等。兴

（4）华斯控股股份有限公司

公司主要从事裘皮服装、裘皮饰品、裘皮面料、裘皮皮张的生产与销售，集原料收购、鞣制处理、染色加工、服饰设计、服饰加工和销售贸易等完整产业链条于一体。

（5）柳桥集团有限公司

公司主营业务包括羽绒羽毛、家纺制品及羽绒服装，在浙江、江苏、江西、广西、广东、安徽、山东等地投资多家公司。

《“十五五”羽绒羽毛生产加工行业细分产品及产业链全景调研报告》涵盖行业全球及中国发展概况、供需数据、市场规模，产业政策/规划、相关技术、竞争格局、上游原料情况、下游主要应用市场需求规模及前景、区域结构、市场集中度、重点企业/玩家，企业占有率、行业特征、驱动因素、市场前景预测，投资策略、主要壁垒构成、相关风险等内容。同时北京普华有策信息咨询有限公司还提供市场专项调研项目、产业研究报告、产业链咨询、项目可行性研究报告、专精特新小巨人认证、市场占有率报告、十五五规划、项目后评价报告、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、国家级制造业单项冠军企业认证、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。

报告目录：

第一部分 行业发展调研

第一章 羽绒羽毛生产加工行业概况

第一节 羽绒羽毛生产加工产品界定及分类

一、产品界定

二、产品分类情况

第二节 羽绒羽毛生产加工行业发展历程分析

第三节 羽绒羽毛生产加工所属行业发展情况

第二章 “十四五” 羽绒羽毛生产加工行业发展环境分析

第一节 羽绒羽毛生产加工行业主管部门及监管体制

第二节 羽绒羽毛生产加工行业发展规划情况

第三节 羽绒羽毛生产加工行业政策及法律法规

第四节 政策对行业市场影响分析

第五节 羽绒羽毛生产加工行业技术发展现状及特点分析

第六节 羽绒羽毛生产加工行业技术趋势预测

第七节 羽绒羽毛生产加工行业经济环境分析

第二章 “十四五”羽绒羽毛生产加工行业产业链研究

第一节 产业链结构图及分析

第二节 产业链上下游关系分析

一、上游行业关联性及影响

二、下游行业关联性及影响

第三节 产业链价值分布

第四节 上游行业发展现状及趋势预测

一、上游主要行业发展现状

二、上游行业发展趋势

第五节 下游行业发展现状及趋势预测

一、下游细分市场应用结构分析

二、下游行业发展现状

三、下游行业发展趋势

第六节 产业链竞争状况

第四章 羽绒羽毛生产加工市场发展概况及预测

第一节 羽绒羽毛生产加工行业发展现状分析

第二节 羽绒羽毛生产加工行业供需规模增长分析及预测

第三节 羽绒羽毛生产加工行业发展驱动因素分析

第四节 羽绒羽毛生产加工行业渗透率情况

第五节 羽绒羽毛生产加工行业市场规模分析及预测

第五章 “十四五”羽绒羽毛生产加工行业经营情况分析

第一节 羽绒羽毛生产加工行业盈利模式分析

第二节 羽绒羽毛生产加工行业盈利能力分析

第三节 羽绒羽毛生产加工行业产值规模分析

第四节 羽绒羽毛生产加工行业生产成本分析

第六章 “十四五”行业竞争格局及集中度分析

第一节 羽绒羽毛生产加工行业竞争格局分析

第二节 羽绒羽毛生产加工 市场集中度分析

第三节 羽绒羽毛生产加工行业区域集中度分析

第二部分 细分市场应用调研及趋势

第七章 “十四五”羽绒羽毛生产加工行业细分市场应用及趋势预测

第一节 A领域用羽绒羽毛生产加工市场分析及趋势

一、发展现状

二、市场规模分析

三、发展前景预测

第二节 B领域用羽绒羽毛生产加工市场分析及趋势

一、发展现状

二、市场规模分析

三、发展前景预测

第三节 C领域用羽绒羽毛生产加工市场分析及趋势

一、发展现状

二、市场规模分析

三、发展前景预测

第四节 D领域用羽绒羽毛生产加工市场分析及趋势

一、发展现状

二、市场规模分析

三、发展前景预测

第三部分 羽绒羽毛生产加工行业内竞争对手分析

第八章 羽绒羽毛生产加工行业内重点企业调研

第一节 企业一

一、企业概况

二、企业相关业务情况

三、企业经营情况

四、企业核心竞争力及市场地位分析

第二节 企业二

一、企业概况

二、企业相关业务情况

三、企业经营情况

四、企业核心竞争力及市场地位分析

第三节 企业三

一、企业概况

二、企业相关业务情况

三、企业经营情况

四、企业核心竞争力及市场地位分析

第四节 企业四

一、企业概况

二、企业相关业务情况

三、企业经营情况

四、企业核心竞争力及市场地位分析

第五节 企业五

一、企业概况

二、企业相关业务情况

三、企业经营情况

四、企业核心竞争力及市场地位分析

第六节 重点企业市场占有率分析

第四部分 下游客户情况

第八章 下游头部企业研究分析

第一节 A类企业客户研究

一、企业一

1、企业业务概况

2、羽绒羽毛生产加工应用分析

二、企业二

1、企业业务概况

2、羽绒羽毛生产加工应用分析

三、企业三

1、企业业务概况

2、羽绒羽毛生产加工应用分析

第二节 B类企业客户研究

一、企业一

1、企业业务概况

2、羽绒羽毛生产加工应用分析

二、企业二

1、企业业务概况

2、羽绒羽毛生产加工应用分析

三、企业三

1、企业业务概况

2、羽绒羽毛生产加工应用分析

第三节 C类企业客户研究

一、企业一

1、企业业务概况

2、羽绒羽毛生产加工应用分析

二、企业二

1、企业业务概况

2、羽绒羽毛生产加工应用分析

三、企业三

1、企业业务概况

2、羽绒羽毛生产加工应用分析

第五部分 前景及投资机会风险分析

第九章 “十五五”羽绒羽毛生产加工行业发展趋势及前景预测

第一节 羽绒羽毛生产加工行业市场规模预测

第二节 羽绒羽毛生产加工行业发展趋势

第三节 羽绒羽毛生产加工行业应用趋势及前景预测

第十章 “十五五”羽绒羽毛生产加工行业投资机会及风险分析

第一节 羽绒羽毛生产加工行业投资机会

一、产业链投资机会

二、细分市场投资机会

三、重点区域投资机会

第二节羽绒羽毛生产加工行业主要壁垒构成

一、生产工艺与检测技术壁垒

二、资金实力壁垒

三、环保要求与投入壁垒

四、客户认可壁垒

第三节羽绒羽毛生产加工行业投资风险及防范

一、政策风险及防范

二、技术风险及防范

三、供求风险及防范

四、宏观经济波动风险及防范

五、关联产业风险及防范

六、产品结构风险及防范

七、其他风险及防范

第十二章 羽绒羽毛生产加工行业研究结论及建议